In Dit Artikel:

Een trustmedewerker is een werknemer in loondienst van een trustkantoor, een bank- of beleggingsbeheermaatschappij die vertrouwensdiensten aanbiedt. Vertrouwenspersonen beheren en beheren vertrouwensaccounts en zorgen ervoor dat de administratie van het vertrouwensaccount in overeenstemming is met federale en staatswetten.

Carriere

Vertrouwensmedewerkers hebben verschillende achtergronden en een werkgever vereist meestal minimaal een bachelor voordat hij een onervaren persoon inschakelt om een ​​carrièrepad als vertrouwensman te beginnen. De gebruikelijke loopbaan om een ​​trust officer te worden, begint onder het mentorschap van een senior trust officer. De vertrouwensactiviteit is complex en voor degenen zonder wettelijke graden is praktijktraining de enige methode om echte ervaring op te doen met het beheer van vertrouwensaccounts.

advocaten

Veel vertrouwensofficieren hebben een licentiaatsdiploma en vereisen niet dezelfde training op het werk als vertrouwensfunctionarissen met verschillende opleidingsachtergronden. Als advocaat is de vertrouwensfunctionaris al goed in het lezen van juridische overeenkomsten en het begrijpen van de vertrouwelijkheidswetgeving en de fiscale gevolgen van trustrekeningen. Veel bedrijven geven er de voorkeur aan dat de manager van een vertrouwensafdeling een diploma in de rechten bezit.

taken

Naast het vertrouwen van een toegewezen accountbelasting, eisen de meeste werkgevers in de wereld van vandaag dat vertrouwensfunctionarissen optreden als verkoopmedewerkers voor het vertrouwen. In de meeste gevallen hebben vertrouwensfunctionarissen een nieuw doel voor de verkoop van een bedrijf om te voldoen, en als hij het verkoopdoel niet haalt, komt de vertrouwensfunctionaris in gevaar om zijn baan te verliezen. Trust officers fungeren ook als financieel adviseurs die cliënten helpen met estate en financiële planning, maar samenwerken met cliëntenadvocaten en belastingprofessionals.

certificaat

Trust officers zijn niet verplicht enige vorm van licentie te hebben. Na drie jaar werken op het gebied van vertrouwen volgen veel trustmedewerkers de certificering Certified Trust en Financial Advisor (CTFA), omdat het een prestigieuze certificering is voor vertrouwensfunctionarissen. Vertrouwensfunctionarissen met een CTFA hebben een uitgebreid examen over vertrouwenskennis doorstaan ​​en zijn verplicht om regelmatig bijscholingscursussen bij te wonen over actuele vertrouwensonderwerpen om de certificering te behouden.


Video: Accountants als vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer