In Dit Artikel:

Een 1099R is een belastingformulier dat u ontvangt wanneer u een uitkering uit een pensioen, IRA of een andere pensioenrekening neemt. Als u een distributie van een Wells Fargo-account van dat type heeft ontvangen, moeten zij u het formulier per post toesturen, en het kan ook online beschikbaar zijn.

De handen van de zakenman met calculator op het kantoor en Financiële gegevens die het tellen op houten bureau analyseren

Hoe een 1099R van Wells Fargo te krijgen

Wanneer 1099R-formulieren worden uitgegeven

Als u een uitbetaling van $ 10 of meer heeft ontvangen van een pensioen, IRA, pensioenplan, lijfrente of een vergelijkbaar type rekening, moet u een 1099R belastingformulier ontvangen van de financiële instelling die het plan of account beheert. U heeft waarschijnlijk de informatie van dat formulier nodig om uw inkomstenbelasting in te dienen, en u zou de formulieren tegen eind februari moeten ontvangen. Als u meerdere kwalificerende accounts bij Wells Fargo heeft, kunt u meerdere formulieren ontvangen.

Als u een Wells Fargo-klant bent die een 1099R-formulier van Wells Fargo ontvangt, moet de bank het u het volgende jaar vroeg mailen, zodat u tijd heeft om uw belastingen in te dienen. Als u Wells Fargo online bankieren gebruikt, heeft u ook toegang tot belastingformulieren. Op de Wells Fargo-website kunt u uw belastingformulieren bekijken, deze op uw computer opslaan of afdrukken om ze in te dienen bij het indienen van uw belasting. Sommige belastingformulieren zijn mogelijk eerder beschikbaar dan andere, dus u kunt controleren of niet al uw formulieren nog online toegankelijk zijn.

U kunt in het algemeen maximaal 10 jaar aan belastingformulieren bekijken via de website voor online bankieren van Wells Fargo.

Als u uw formulier niet haalt

Als u denkt dat u een 1099R-formulier van Wells Fargo moet ontvangen, maar eind februari nog niet in de e-mail staat, kunt u online controleren of het beschikbaar is via het online banking-portaal van Wells Fargo.

Als u het formulier daar ook niet ziet, of als u geen gebruik maakt van online bankieren, kunt u Wells Fargo bellen om te bevestigen dat u het formulier daadwerkelijk ontvangt en ziet wat de status van de mailing is. Vergeet niet dat Wells Fargo het formulier niet naar u zal verzenden als u minder dan $ 10 heeft ontvangen in kwalificerende distributies.

Als u contact opneemt met Wells Fargo of met een ander bedrijf dat u belastingformulieren zou moeten toesturen en deze nog steeds niet ontvangt tegen eind februari, kunt u contact opnemen met de Internal Revenue Service. U kunt ook contact opnemen met de IRS als de formulieren onjuiste informatie over hen bevatten. De IRS neemt contact op met het bedrijf dat u de formulieren moet sturen en stuurt u ook een alternatief formulier dat u kunt gebruiken om uw belastingaangifte in te dienen als u niet de gebruikelijke formulieren krijgt voor de indieningstermijn.


Video: How Do I View My Wells Fargo Tax Documents Online?