In Dit Artikel:

Als u aandelen, obligaties of andere effecten bezit, kunt u meten hoe actief u koopt en verkoopt door de omzet van de portefeuille te berekenen, namelijk de verhouding tussen aankopen of verkopen en de gemiddelde portefeuillegrootte. Deze statistiek is belangrijk, omdat een hoge omloopsnelheid uw transactiekosten en mogelijk uw belastingaanslag kan verhogen. Als u beleggingsfondsen koopt, geeft de omzet van de portefeuille aan hoe agressief de fondsbeheerder handelt en dus hoeveel u kunt verwachten te betalen in fondskosten.

procent- en dollarsymbolen per saldo

Een hoge omzet in het portfolio kan duur zijn.

Stap

Bereken uw gemiddelde portefeuillegrootte. Voeg voor een bepaalde periode de begin- en eindwaarde van uw portfolio toe en deel het getal vervolgens in twee. Stel dat u een maandelijkse omzet wilt berekenen waarbij de waarde $ 22.000 is op 1 april en $ 22.900 op 30 april. De gemiddelde grootte van de portfolio is $ 22.000 plus $ 22.900 gedeeld door 2 of $ 22.450.

Stap

Stel uw aankopen voor de periode vast. Voeg de bedragen die u tijdens de periode hebt uitgegeven samen toe om effecten te kopen. Stel, voor dit voorbeeld, dat je $ 2000 hebt uitgegeven.

Stap

Tel de totale waarde op van de effecten die u tijdens de periode hebt verkocht. U hebt bijvoorbeeld in april misschien $ 1.400 aan effecten verkocht.

Stap

Deel het mindere aantal aankopen en verkopen door de gemiddelde waarde van de portefeuille. In dit voorbeeld hebt u meer gekocht dan u heeft verkocht, dus verdeel het verkochte bedrag, $ 1.400, met de gemiddelde waarde, $ 22.450. Het resultaat, 6,24 procent, is de maandelijkse omzet van uw portefeuille. U kunt de wekelijkse of jaarlijkse omzet van de portefeuille op een vergelijkbare manier berekenen.


Video: BCG matrix maken